跨境支付风控要点(供应链金融十大风险及七大防范措施)

摆账网知识与问答 2024-11-16 17:49:51

近日，美国跨境支付平台Citcon完成3000万美元C轮融资，主要用于业务的全球拓展。

与此同时，美国大型支付基础设施服务商Stripe决定收购印度大型支付对账公司Recko，标志着这家支付科技巨头迅速进入印度市场。今年年初，Stripe还完成了一轮6亿美元的股权融资，估值约为950亿美元。

此前，来自乌拉圭的跨境支付平台Dlocal LLP(以下简称“Dlocal”)在美国纳斯达克上市，市值一度超过100亿美元。有了IPO的巨额资金，dLocal在新兴市场国家的业务布局骤然提速。最近，dLocal将其跨境支付服务扩展到了泰国、萨尔瓦多和危地马拉。

资料显示，通过“一个直接API、一个平台、一个对接”的服务体系，dLocal帮助全球企业轻松获得收付、资金结算等金融服务。在全球范围内，无需单独管理不同的收款和付款渠道，建立多个本地实体，对接各个市场的各种收款机构和付款方式。

在登陆纳斯达克的两个月前，dLocal刚刚完成1.5亿美元的股权融资，投资方包括Alkeon Capital、Tiger Global、D1资本合伙公司等。

他认为，目前，跨境支付技术平台需要克服两大挑战，以建立强大的业务竞争力。一是跨境电商支付领域欺诈日益猖獗，成为全年以来跨境电商行业最大的痛点。如果跨境支付技术平台不能妥善解决这个问题，就很难继续赢得众多客户的青睐；二是跨境支付技术平台，在接入不同国家不同支付方式的同时，也面临着如何在合规运营的前提下，不断盘活支付终端数据价值，协助跨境电商企业更好拓展国际业务，不断缩短资金周转周期的大考。

值得注意的是，随着中国跨境电商行业的不断发展，越来越多的海外跨境支付科技平台瞄准了这个巨大的市场。DLocal就是其中之一。

“在这方面，我们与中国第三方支付机构有很多互补的业务空间。”他指出。目前，他们正计划加强与中国跨境支付技术平台的合作，通过开放支付数据共享，为中国跨境电商企业打造快速提现、增值税缴税、供应商支付等一站式跨境支付服务。

在他看来，各国跨境支付技术平台不断推动业务融合的最大价值在于，在满足各国金融监管相关要求的前提下，实现全球不同支付方式的聚合和数据接入，不断提升全球消费者的跨境电商支付体验，同时帮助跨境电商商家进一步提升数字化转型和运营能力。

跨境支付技术平台的机遇与挑战

数据显示，从2019年8月到2021年3月，18-34岁的美国人网购商品的比例从26%跃升至42%。

在新兴市场国家，疫情导致许多人呆在室内，推动跨境电商业务发展更加迅速。仅在泰国、萨尔瓦多和危地马拉，就有9300万电子商务消费者，电子商务市场规模已达260亿美元。

多家华尔街金融机构预测，到2022年底，全球电商领域支付业务收入将达到1350亿美元，其中跨境电商约占40%。

这促使很多海外跨境支付科技平台加快了开疆拓土的步伐。

根据上述海外跨境支付技术平台，这些跨境支付技术平台主要解决跨境支付领域的三大痛点。

首先是降低交易取消率。过去，大约有10%-15%的跨境电子商务交易最终被拒绝，因为跨境电子商务平台无法发挥作用

二是汇总不同国家不同的支付方式。近年来，各国都在大力发展实时支付、移动货币、电子钱包等新兴金融产业，使得这些国家的支付格局日益复杂。——电子钱包、银行转账、现金支付、本地借记卡、本地信用卡、国际信用卡等多种支付方式并存。跨境电商平台如果不能整合本地不同的支付方式，很大程度上会遇到支付转化率低、业务拓展空间有限、消费者触达率低等问题。跨境支付技术平台有效聚合了来自不同国家的不同支付方式，并将其整合为一个API或平台，帮助跨境电商平台提高支付转化率，触达更多消费者，从而实现业务快速增长。

三是有效缩短资金结算周期。一般情况下，很多跨境电商商家通过亚马逊平台销售产品要面临14-30天的资金结算周期，导致很多中小跨境电商商家资金周转压力大。跨境支付技术平台通过整合各种支付方式和资金结算系统，最大限度地缩短跨境电商业务的资金结算周期，帮助其提升业务能力。此外，一些跨境支付技术平台还会提供快速对账、汇率风险对冲等解决方案。

全球支付处理商——富达国家信息服务公司(Fidelity National Information Services)此前发布报告指出，通过对11个国家的671名电子商务高管的调查发现，约38%的跨境电子商务公司去年因支付欺诈损失了超过6%的收入。

具体来说，支付欺诈主要包括合成欺诈、账户盗用、用户身份盗用、拒付等。

所谓合成身份欺诈，主要是指不法分子通过收集消费者的个人信息，然后利用这些信息进行未经授权的交易，导致商家在查明真相后不得不承担相应的产品损失而实施的“购物欺诈”。

此外，票据退票、拒付等欺诈行为近两年迅速蔓延。例如，交易双方在交易过程中发生纠纷，

跨境电商商家为了解决纠纷同意退单，某些不法分子便看准这个机会，冒充消费者“骗取”商家退款。

Featurespace 创始人大卫·埃克塞尔（David Excell）表示，跨境电商领域欺诈支付行为日益升级，且不法分子采取各种科技手段隐藏自己身份，都驱动越来越多跨境支付机构正尝试借助AI机器学习等技术，对这些欺诈活动进行标记与分析，有效遏制欺诈支付行为扩散。

近日，dLocal推出新型风控产品——智能防御系统（Smart Defense），主要采用XGBoost和深度神经网络等机器学习算法，在100毫秒内实时监测潜在的欺诈交易。

“这套系统阻拦的交易数量越多，它就变得越智能。”dLocal反欺诈部门副总裁Nicolas Aliberti表示。具体而言，这套智能防御系统通过筛查大量数据点，包括店家信息、运送地址、产品购买记录、行业信息、设备标识等，对跨境电商是否遭遇欺诈交易进行快速全面的风险评估。

在前述海外跨境支付科技平台人士看来，能否有效遏制跨境电商领域欺诈支付行为，俨然成为海外跨境支付科技机构进一步开疆拓土的关键基石。毕竟，众多跨境电商商户即便自建了反欺诈模型，也未必能快速识别日益升级的欺诈行为。因此，跨境支付科技平台能否有效解决他们的最大顾虑，对自身业务持续扩大起着关键的助推作用。

加快中国市场布局拓宽业务版图

值得注意的是，随着中国跨境电商产业蓬勃发展，越来越多海外跨境支付科技平台正瞄准着这个巨大市场。

与此同时，他们发现靠自身力量逐一连接新兴市场国家当地各类支付方式（包括现金支付、银行转账、电子钱包、国际信用卡、当地信用卡、当地借记卡等），不但操作成本较高，且支付结算效率挺难保证。而且他们最担心的是，由于中国企业对新兴市场当地支付渠道不够熟悉，一旦接入某些存在违规行为的支付渠道，就可能会触犯当地金融监管规定，令业务拓展面临额外的经营风险。

此外，在很多新兴市场国家，能否充分使用当地各类支付方式，很大程度影响着跨境电商企业的支付转化率与消费者触达范畴。比如很多跨境电商企业批量接入新兴市场本地不同支付方式，业务量就骤然激增；与此同时，不少游戏公司通过接入当地众多支付方式，可以充分使用当地货币开展各类营销活动，实现用户促活、新用户裂变、流失用户召回等运营目标，带动业务收入激增。

“此外，我们正尝试与一家海外跨境支付机构开展合作，允许信用评级较高的新兴市场国家消费者通过分期付款等新型支付工具实现跨境电商采购，进一步增加中国跨境电商公司业务量。”他指出。

在他看来，随着业务持续推进，他们还将尝试打通彼此支付端数据，帮助国内跨境电商商户理顺跨境交易数据、订单收款周期等运营数据，并与境内银行机构实现数据分享，为这些跨境电商平台打造集合快速提现、VAT缴税、供应商付款等一站式跨境支付服务。